Июль 1961-го. На сверхсекретном заседании научно-технического совета подводятся итоги конкурса проектов на создание сверхзвукового ракетоносца. Участвуют представители ведущих авиационных ОКБ, партийного аппарата и оборонных ведомств. Военные поставили перед конструкторами крайне непростую задачу: проектируемый самолет должен был обладать крейсерской скоростью полета 3000 километров в час, дальностью – 6000–8000 километров, нести на борту ракету с гиперзвуковой скоростью, в четыре-пять раз превышающей скорость звука.